Gestionar · CRM a medida
Un CRM con tus etapas, tus campos y tus informes, en un dominio propio y sin pagar licencias por usuario. Te contamos con honestidad cuándo te conviene uno de suscripción.
Primer contacto6
Consulta desde la web
Llamar el martes
Cliente recomendado
Falta pedir datos
Propuesta enviada14
Presupuesto de ejemplo A
Enviado hace 3 días
Presupuesto de ejemplo B
Revisar en 15 días
Negociación3
Pedido de varios servicios
Contraoferta enviada
Cierre2
Encargo aceptado
Firma pendiente de fecha
Qué es
Un CRM es el lugar donde está todo lo que sabes de tus clientes e interesados, y lo que hay que hacer con cada uno. En una pyme suele repartirse entre un programa de suscripción, hojas de cálculo, el correo y el móvil de cada persona del equipo.
Un CRM a medida junta todo eso con la estructura de tu negocio. Si en tu empresa una venta pasa por primer contacto, visita, propuesta, ajustes y aceptación, el sistema se llama así y cada fase pide los datos que tú necesitas, no los que alguien decidió por ti.
Lo construimos con IA como ayuda de desarrollo y lo publicamos en un dominio propio de tu empresa. El resultado es un sistema que tu equipo reconoce desde el primer día, por mucho menos de lo que costaba el software a medida hace unos años y sin cuota mensual por usuario.
Lo diseñamos y lo construimos nosotros: primero escuchamos cómo trabajas y después proponemos. Conoce al estudio.
Qué incluye
Empezamos por lo imprescindible y añadimos solo lo que tu equipo vaya a abrir cada día.
Cada cliente o interesado con sus datos, su origen, sus notas y el historial de contactos, sin depender de la memoria de nadie.
Qué se ha pedido, qué se ha propuesto, a qué importe y en qué punto está cada venta.
Llamadas, reuniones y visitas programadas, con recordatorios y el resultado de cada una.
Las fases de tu forma de vender, con el nombre que les das tú: primer contacto, propuesta, negociación, cierre o postventa.
Presupuestos, propuestas y hojas de seguimiento generados con los datos que ya están en la ficha.
Un panel para la dirección con lo que pasa en cada venta y qué se ha quedado sin atender.
Con honestidad
No hay una respuesta única. Esto es lo que cambia y cuándo conviene cada uno. Si quieres profundizar, lee la guía CRM a medida o de suscripción.
Encaje con tu forma de trabajar
SuscripciónTe adaptas a sus etapas y campos. Hay mucha personalización, pero dentro de lo que el producto permite.
A medidaSe construye con tus etapas, tus campos y tus informes desde el primer día.
Coste continuo
SuscripciónCuota mensual por usuario. Crece con el equipo y con los módulos que contrates.
A medidaPago por construir y mantener. No hay cuota por usuario ni por módulo.
Puesta en marcha
SuscripciónRápida: te das de alta, importas datos y empiezas.
A medidaRequiere un proyecto con diseño y pruebas, más lento al principio.
Integraciones con otros programas
SuscripciónMuchos ya traen conectores listos con correo, calendario, facturación y firma electrónica.
A medidaSe construyen o se enlazan según lo que necesites, y tienen su coste.
Mantenimiento
SuscripciónLo hace el fabricante, con actualizaciones continuas y soporte estándar.
A medidaLo acordamos por escrito: qué incluye, quién responde y en cuánto tiempo.
Tus datos
SuscripciónViven en la plataforma del proveedor. Exportar depende de sus condiciones.
A medidaViven en un dominio de tu empresa y puedes exportarlos cuando quieras.
Seguridad
Un CRM guarda datos de tus clientes e interesados. Lo tratamos como lo que es: una responsabilidad. Además de esto, las calculadoras o informes orientativos que incluya se prueban con casos reales antes de entregarlos.
Acceso con usuario y contraseña o con el inicio de sesión de tu empresa, por ejemplo Cloudflare Access.
Copias de seguridad periódicas y recuperables.
Contrato de encargado del tratamiento (RGPD), porque un CRM guarda datos personales.
Mantenimiento definido por escrito: alcance, respuesta y cambios.
Cómo trabajamos
Dibujamos juntos cómo pasa hoy un cliente desde el primer contacto hasta la entrega o el cobro.
Alcance, mantenimiento, precio y plazo por escrito, antes de empezar.
Una primera versión con lo esencial para que el equipo la use con casos reales.
Se publica en un dominio de tu empresa y se mantiene según lo acordado.
Mira también las otras herramientas a medida, las calculadoras y simuladores y los paneles e informes. Para ver cómo trabajo en un proyecto real, empieza por el caso de la web de FC House, un negocio del sector inmobiliario.
Preguntas
¿Tienes otra? Escríbenos.
Es un sistema para seguir contactos, oportunidades, presupuestos y citas construido con las etapas, los campos y los informes de tu negocio. No parte de una plantilla genérica: parte de cómo trabajas hoy y de lo que quieres mejorar.
Cuando tu forma de trabajar es estándar, necesitas empezar ya y dependes de conectores que vienen hechos. En ese caso, un CRM de suscripción bien elegido es una opción sensata y te lo diremos así.
Usamos la IA para construir más rápido y, si te conviene, para tareas concretas dentro del CRM, como resumir una conversación o redactar un primer borrador de propuesta. Cada función de IA se explica antes y puede desactivarse.
Si vendes o gestionas clientes y hoy lo haces entre hojas de cálculo, correos y notas, probablemente sí. Una clínica podría seguir pacientes y revisiones, un despacho podría seguir expedientes y una academia podría seguir interesados e inscripciones. Son ejemplos hipotéticos de lo que se puede construir: empezamos siempre por entender cómo trabajas.
Depende de cada programa y de lo que permita su sistema. Lo revisamos en la propuesta y te decimos qué se puede conectar (correo, calendario, facturación, formularios de tu web), qué se hace con importación manual y qué cuesta cada opción.
En un dominio propio de tu empresa, por ejemplo en Cloudflare, con acceso restringido y copias de seguridad. Firmamos contigo el contrato de encargado del tratamiento conforme al RGPD.
Sí. Los datos son tuyos y la herramienta permite exportarlos. Dejamos por escrito cómo se hace y en qué formato.
Depende del alcance. Por eso preparamos una propuesta cerrada tras una llamada corta, con precio, plazo y mantenimiento por escrito y sin compromiso.
Presupuesto
Te respondemos con una propuesta cerrada y sin compromiso. Si prefieres, ve a la página de presupuesto.